GESTION DE FORTUNE CANNES
Une stratégie d'investissements
à la mesure de votre patrimoine
Préserver votre capital, saisir les opportunités et construire une stratégie patrimoniale durable.
GESTION DE FORTUNE
Une stratégie patrimoniale
construite autour de vos objectifs
Préserver, développer et transmettre un patrimoine important nécessite une stratégie d’investissement pensée dans sa globalité.
UNE GESTION SUR MESURE
Structurer, diversifier et piloter votre patrimoine
La gestion de fortune commence par une analyse approfondie de votre situation patrimoniale, de vos objectifs et de votre horizon d’investissement. Elle permet de construire une stratégie cohérente entre recherche de performance, maîtrise du risque et disponibilité du capital.
CHRIST Patrimoine vous accompagne dans la définition d’une allocation adaptée à votre situation. Actions, obligations, solutions monétaires, immobilier, Private Equity ou autres actifs de diversification peuvent être associés selon vos objectifs et votre profil d’investisseur.
Cette allocation n’est pas figée. Elle fait l’objet d’un suivi régulier afin d’adapter la stratégie à l’évolution de votre patrimoine, de vos projets et de l’environnement économique et financier.
UNE STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT
Les piliers
de la Gestion de fortune
La gestion de fortune repose sur une allocation construite selon vos objectifs, votre horizon d’investissement et votre sensibilité au risque.
Chaque solution s’inscrit dans une stratégie globale visant à conjuguer performance, diversification, liquidité et maîtrise du risque.
ALLOCATION D’ACTIFS
INVESTISSEMENTS FINANCIERS
MARCHÉS PRIVÉS
SUIVI & ARBITRAGES
DEUX UNIVERS COMPLÉMENTAIRES
Marchés financiers
ou actifs privés ?
Une stratégie de gestion de fortune peut associer différentes sources de performance et de diversification.
Les marchés financiers apportent notamment liquidité et accès à de nombreuses classes d’actifs. Les actifs privés permettent d’élargir l’allocation à des investissements non cotés, généralement envisagés sur un horizon plus long.
Leur combinaison dépend des objectifs patrimoniaux, du niveau de risque accepté et des besoins de liquidité de chaque investisseur.
Marchés financiers
Objectif : Performance, maîtrise du risque et liquidité
Investissements : Actions, obligations, fonds, ETF et solutions structurées
Diversification : Répartition entre différentes classes d’actifs
Pilotage : Suivi des marchés et arbitrages réguliers
Horizon : Stratégie adaptée à vos objectifs patrimoniaux
Actifs privés
Objectif : Accéder à de nouvelles sources de performance
Investissements : Private Equity, dette privée et immobilier
Sélection : Opportunités étudiées selon leur potentiel et leurs risques
Liquidité : Investissements généralement envisagés à plus long terme
Allocation : Intégration maîtrisée au sein de la stratégie globale
À QUI S'ADRESSE LA GESTION DE FORTUNE ?
Un accompagnement adapté
à chaque situation patrimoniale
Entrepreneurs
Structurer et diversifier le patrimoine constitué autour de l’entreprise.
Dirigeants
Organiser les actifs personnels et préparer les grandes étapes patrimoniales.
Familles
Préserver, développer et transmettre un patrimoine construit dans la durée.
Investisseurs privés
Déployer une stratégie d’investissement diversifiée adaptée à leurs objectifs.
La gestion de fortune s’adresse aux investisseurs disposant d’un patrimoine significatif et souhaitant bénéficier d’une stratégie structurée, diversifiée et suivie dans le temps.
Plus que le montant du patrimoine, sa composition, les objectifs de l’investisseur, son horizon de placement, ses besoins de liquidité et sa sensibilité au risque déterminent la stratégie à mettre en œuvre.
GESTION DE FORTUNE APPROCHE
Une allocation
sur mesure
Diversifier vos investissements pour construire une allocation cohérente avec vos objectifs patrimoniaux.
Allocations d'actifs
Liquidités, obligations, actions, immobilier et actifs privés.
Investissements financiers
Fonds, ETF, titres vifs et solutions d’investissement sélectionnées selon votre stratégie.
Assurances vie et capitalisation
Structurer vos investissements au sein d’enveloppes adaptées à vos objectifs patrimoniaux.
Solutions luxembourgeoises
Accéder, lorsque la situation s’y prête, aux possibilités offertes par l’assurance-vie luxembourgeoise.
Private Equity
Diversifier votre patrimoine au travers d’investissements dans des entreprises non cotées.
Suivi & arbitrages
Suivre votre allocation et l’adapter dans le temps à l’évolution des marchés et de vos objectifs.
UN ACCOMPAGNEMENT DANS LA DURÉE
Pilotez votre patrimoine
aun fil du temps
Une stratégie patrimoniale évolue avec les marchés, mais aussi avec vos projets, votre situation personnelle et vos objectifs.
CHRIST Patrimoine assure un suivi régulier de votre allocation afin d’en mesurer la cohérence, d’identifier les évolutions nécessaires et de procéder aux arbitrages adaptés.
01
ANALYSER
Suivre l’évolution de votre patrimoine et de vos investissements.
02
MESURER
Évaluer performances, risques, diversification et liquidité.
03
ARBITRER
Adapter l’allocation lorsque les conditions ou vos objectifs évoluent.
04
ACCOMPAGNER
Maintenir une stratégie cohérente avec votre situation dans la durée.
UNE VISION DURABLE
POUR VOS AMBITIONS
PRENONS RENDEZ-VOUS
Votre patrimoine
mérite une vision d'ensemble.
Benjamin CHRIST vous accompagne personnellement dans la compréhension de vos enjeux et la définition de solutions patrimoniales sur mesure.